中國(guó)進(jìn)口車(chē)進(jìn)口量從2017年的124萬(wàn)臺(tái)持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬(wàn)臺(tái)。2024年1-8月汽車(chē)進(jìn)口48萬(wàn)臺(tái)，同比下降2%。隨著國(guó)產(chǎn)車(chē)的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車(chē)進(jìn)口持續(xù)低迷，1-8月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)。2024年8月進(jìn)口汽車(chē)7.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比7月增8%，這是近期少見(jiàn)的8月高增長(zhǎng)。
8月日本和美國(guó)等進(jìn)口車(chē)增量很好。2024年8月進(jìn)口最高的日本29425輛、德國(guó)18873輛、斯洛伐克10089輛、美國(guó)8340輛、英國(guó)3219輛、瑞典1943輛、奧地利1584輛、匈牙利1160輛、墨西哥410輛、比利時(shí)371輛。8月同比去年8月增量最大的是日本6086輛、斯洛伐克5382輛、匈牙利1006輛、比利時(shí)99輛、南非42輛。
2024年1-8月進(jìn)口車(chē)最高的是日本147058輛、德國(guó)128764輛、美國(guó)77087輛、斯洛伐克44296輛、英國(guó)31943輛、瑞典14658輛、奧地利8667輛、匈牙利6182輛、墨西哥4220輛、韓國(guó)3974輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本29989輛、匈牙利3590輛、荷蘭1132輛、比利時(shí)484輛。
2023年歐盟2.5升以上乘用車(chē)對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)臺(tái)、179億美元，金額同比增長(zhǎng)3%，2024年1-8月歐盟2.5升以上乘用車(chē)對(duì)中國(guó)出口達(dá)到102億美元，降13%，其中8月18億美元，同比增23%。
隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷強(qiáng)大，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型改變了市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)，燃油車(chē)需求持續(xù)萎縮，進(jìn)口燃油車(chē)需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國(guó)際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的復(fù)雜的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車(chē)合理規(guī)模。
一、中國(guó)汽車(chē)進(jìn)口總體走勢(shì)
1、汽車(chē)進(jìn)口增速特征
在2014年進(jìn)口車(chē)達(dá)到143萬(wàn)臺(tái)峰值后下行，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年以來(lái)持續(xù)下滑。
2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，全年進(jìn)口僅有80萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%。目前2024年的月度進(jìn)口量維持在月均5萬(wàn)臺(tái)左右水平，持續(xù)萎縮壓力較大。
2024年8月進(jìn)口汽車(chē)7.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2%，環(huán)比7月增8%，這是近期少見(jiàn)的8月高增長(zhǎng)；1-8月汽車(chē)進(jìn)口48萬(wàn)臺(tái)，同比下降2%。隨著國(guó)產(chǎn)車(chē)的崛起和國(guó)際品牌本土化加速，近幾年汽車(chē)進(jìn)口持續(xù)低迷，1-8月持續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)，如果熨平波動(dòng)，則是連續(xù)7年的負(fù)增長(zhǎng)。
2021年進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)走穩(wěn)，全年進(jìn)口量93萬(wàn)臺(tái)，同比持平。2022年汽車(chē)進(jìn)口量達(dá)到88萬(wàn)臺(tái)，同比下降5%，相對(duì)于2020年進(jìn)口量下降較大。2023年進(jìn)口車(chē)進(jìn)口80萬(wàn)臺(tái)，同比降10%。
近期國(guó)際汽車(chē)生產(chǎn)回暖，未來(lái)加大進(jìn)口車(chē)增量推動(dòng)全年恢復(fù)消費(fèi)增長(zhǎng)的潛力仍較大。
2、整車(chē)進(jìn)口月度走勢(shì)
疫情后的進(jìn)口乘用車(chē)恢復(fù)正常走勢(shì)。從月度走勢(shì)看，近幾年的進(jìn)口仍呈現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)特征，與國(guó)產(chǎn)車(chē)的走勢(shì)基本相近。
2024年呈現(xiàn)正常季節(jié)走勢(shì)，1-4月進(jìn)口較2023年同期偏弱，5月進(jìn)口走勢(shì)回暖,6-8月恢復(fù)較好。2024年后期能否實(shí)現(xiàn)類(lèi)似2023年8月后一路向上的走勢(shì)，仍不確定，很多經(jīng)銷(xiāo)商等待加稅的去庫(kù)存。
3、汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
2017-2019年的進(jìn)口車(chē)市都是相對(duì)穩(wěn)定的。2023年進(jìn)口整車(chē)80萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)2022年下滑較大。2024年乘用車(chē)進(jìn)口下滑減慢，傳統(tǒng)的卡車(chē)進(jìn)口較一般。
今年汽車(chē)進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車(chē)占到98%的絕對(duì)主力地位，其中2024年1-8月進(jìn)口轎車(chē)20萬(wàn)臺(tái)、占比43%，進(jìn)口四驅(qū)SUV進(jìn)口15.9萬(wàn)臺(tái)、占比34%，而新能源車(chē)的未列名機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)口1.39萬(wàn)臺(tái)、占比3.44%。
2024年的商用車(chē)進(jìn)口表現(xiàn)一般，尤其是年初卡車(chē)進(jìn)口回升較大，但5-8月?tīng)恳?chē)和中卡等均不強(qiáng)。
4、新能源汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征
近幾年進(jìn)口新能源乘用車(chē)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)，2024年出現(xiàn)劇烈下滑。8月進(jìn)口純電動(dòng)的乘用車(chē)588臺(tái)降76%、插混935臺(tái)降63%，進(jìn)口新能源車(chē)占比達(dá)到4.3%；1-8月進(jìn)口純電動(dòng)乘用車(chē)13985臺(tái)降29%，插混乘用車(chē)8608臺(tái)降40%，進(jìn)口新能源乘用車(chē)表現(xiàn)較弱。
乘用車(chē)的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)下滑較大，卡車(chē)中柴油車(chē)占比回升，而汽油貨車(chē)的占比下降，與牽引車(chē)需求相關(guān)。2024年的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)緩慢。
近期新能源乘用車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，進(jìn)口純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)也表現(xiàn)相對(duì)較好。
今年乘用車(chē)新能源進(jìn)口占比達(dá)到5%，純電動(dòng)較去年有小幅下降，乘用車(chē)仍是絕對(duì)主力。貨車(chē)中的汽油車(chē)比例仍是較高的，但柴油車(chē)提升較好。
5、汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征
乘用車(chē)的進(jìn)口車(chē)型排量集中于2升以下汽油車(chē)型，高端暫時(shí)增長(zhǎng)較好。
乘用車(chē)的進(jìn)口車(chē)型排量集中于2升以下汽油車(chē)型，占比整個(gè)乘用車(chē)的進(jìn)口量51%的比例。
前期進(jìn)口走勢(shì)較強(qiáng)的2.5升-3升的大排量進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量下降，2-2.5升的占比明顯回升，3升以上的近期走強(qiáng)。市場(chǎng)的高端化走勢(shì)不強(qiáng)。6-8月的4升以上大排量車(chē)暫時(shí)走高，避險(xiǎn)因素較明顯。
二、汽車(chē)進(jìn)口市場(chǎng)格局
1、分國(guó)別進(jìn)口特征
中國(guó)乘用車(chē)的進(jìn)口國(guó)別仍以日本、德國(guó)、美國(guó)為核心，近期的匈牙利進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，斯洛伐克進(jìn)口量稍有下降。
2、進(jìn)口地區(qū)特征
進(jìn)口車(chē)主要是北京地區(qū)企業(yè)，北京有較強(qiáng)的總部經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)。吉林地區(qū)的進(jìn)口車(chē)規(guī)模下降，說(shuō)明進(jìn)口新能源車(chē)較多。
北京地區(qū)的進(jìn)口車(chē)規(guī)模最大，而吉林省的進(jìn)口表現(xiàn)相對(duì)較好。
3、整車(chē)進(jìn)口月度走勢(shì)
8月日本和斯洛伐克等進(jìn)口車(chē)增量很好。2024年8月進(jìn)口最高的日本29425輛、德國(guó)18873輛、斯洛伐克10089輛、美國(guó)8340輛、英國(guó)3219輛、瑞典1943輛、奧地利1584輛、匈牙利1160輛、墨西哥410輛、比利時(shí)371輛。8月同比去年8月增量最大的是日本6086輛、斯洛伐克5382輛、匈牙利1006輛、比利時(shí)99輛、南非42輛。
2024年1-8月進(jìn)口車(chē)最高的是日本147058輛、德國(guó)128764輛、美國(guó)77087輛、斯洛伐克44296輛、英國(guó)31943輛、瑞典14658輛、奧地利8667輛、匈牙利6182輛、墨西哥4220輛、韓國(guó)3974輛。今年進(jìn)口增量最大的是日本29989輛、匈牙利3590輛、荷蘭1132輛、比利時(shí)484輛。
4、新能源汽車(chē)整車(chē)進(jìn)口國(guó)家特征
2019年前新能源車(chē)的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國(guó)產(chǎn)導(dǎo)致的純電動(dòng)下滑的幅度較大。
2021年純電動(dòng)車(chē)受到特斯拉國(guó)產(chǎn)的影響而下降較大，但2022-2023年新能源的發(fā)展很好，讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。
2024年純電動(dòng)的德國(guó)進(jìn)口放緩，插混的美國(guó)進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，混動(dòng)的日系車(chē)走勢(shì)總體較強(qiáng)。
三、歐盟大排量進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量格局
1、歐洲對(duì)華出口車(chē)的構(gòu)成
歐洲對(duì)華出口乘用車(chē)主要是汽油車(chē)，其中40%以上是2.5升以上大排量車(chē)，這些車(chē)型的市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)。
2、歐洲2.5升以上乘用車(chē)
2023年歐洲2.5升以上乘用車(chē)對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%，2024年1-8月達(dá)到10.6萬(wàn)臺(tái)降15%，其中8月1.8萬(wàn)臺(tái)，增21%。
3、歐洲大排量進(jìn)口額
2023年歐洲2.5升以上乘用車(chē)對(duì)中國(guó)出口達(dá)到19.6萬(wàn)臺(tái)、179億美元，金額同比增長(zhǎng)3%，2024年1-8月達(dá)到102億美元，降13%，其中8月18億美元，同比增23%。
三、汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量格局
1、進(jìn)口車(chē)總體銷(xiāo)量
目前看進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)稍差，弱于國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)豪華車(chē)市走勢(shì)。2021年進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到94萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于2020年銷(xiāo)量下滑6%。
2022年進(jìn)口車(chē)的銷(xiāo)量84萬(wàn)臺(tái)，同比2021年大幅低10%，也相對(duì)弱于國(guó)產(chǎn)車(chē)的表現(xiàn)。2023年終于恢復(fù)正增長(zhǎng)，達(dá)到91萬(wàn)臺(tái)，增8%。
2024年1-8月進(jìn)口車(chē)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為50萬(wàn)臺(tái)，同比下降15%。由于低基數(shù)的促進(jìn)，今年1-8月進(jìn)口車(chē)零售一般，未來(lái)壓力仍大。
進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量走勢(shì)劇烈下滑，近期降到5萬(wàn)的規(guī)模，這是正常年度少有的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。
2、進(jìn)口車(chē)品牌特征
過(guò)去幾年進(jìn)口超豪華車(chē)持續(xù)增長(zhǎng)，但2023年以來(lái)出現(xiàn)12%的下滑，2024年1-8月加速下滑。超豪華總體走弱體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購(gòu)買(mǎi)力暫時(shí)放緩，或者是轉(zhuǎn)到國(guó)產(chǎn)高端。
目前進(jìn)口車(chē)主要靠豪華車(chē)的需求支撐，進(jìn)口車(chē)中的主力進(jìn)口豪華車(chē)占比大幅增長(zhǎng)，雷克薩斯的進(jìn)口零售暴增12%，表現(xiàn)不錯(cuò)。寶馬、奧迪、路虎的表現(xiàn)總體較強(qiáng)，保時(shí)捷的近期表現(xiàn)偏弱。
合資品牌進(jìn)口車(chē)快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯?shù)炔糠制放七M(jìn)口車(chē)萎縮劇烈。
3、進(jìn)口超豪華車(chē)品牌區(qū)域變化特征
進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)的需求總體偏弱，其中上海、深圳、北京與杭州等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的進(jìn)口豪華車(chē)市場(chǎng)壓力較大。
4、豪華車(chē)區(qū)域變化特征
豪華車(chē)市場(chǎng)的需求總體偏弱，其中上海、深圳、成都等傳統(tǒng)富裕地區(qū)的豪華車(chē)市場(chǎng)壓力較大。
